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Dans la conjoncture actuelle, l’apport d’un outil de CRM paraît comme essentiel pour parer aux difficultés des entreprises dans le maintien ou le gain de leurs parts de marché.
La première étape d’un CRM concerne la qualification de sa base de données clients/prospects, visant à affiner la connaissance de chacun et l’impact futur des opérations commerciales.
Le logiciel dispose de 3 bases Tiers pour classifier les clients/prospects selon leur statut : pistes, contacts, comptes.
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La fiche « pistes »
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Les « pistes » : répertorie les prospects ou « suspects » peu qualifiés dans le but de classer les fiches incomplètes et de les renseigner ultérieurement.
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CRM Ligne PME permet d’ajouter des champs supplémentaires grâce à la fonction « champs personnalisés ».
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Les fiches « contacts » et « comptes »
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Lorsque la fiche « piste » est suffisamment renseignée pour envisager une action commerciale, l’entreprise peut les convertir sans ressaisie en contact (personne physique) ou en compte (personne morale). A partir de cette étape, l’entreprise peut commencer à créer des fiches opportunités pour capitaliser sur ses clients et prospects.
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Le logiciel permet également d’enregistrer une autre typologie de Tiers : les fournisseurs
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Les échanges avec les Tiers
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Le CRM permet d’enregistrer tous les échanges commerciaux (appels, RDV, emails…) pour disposer d’un historique complet de chaque contact venant ainsi renforcer la connaissance des tiers.
Tous les utilisateurs peuvent accéder aux mêmes données ce qui facilite le partage des dossiers. Le CRM est la solution qui regroupe les informations stratégiques d’une société liées à la prospection et à la fidélisation.
Cet outil offre la possibilité de générer une levée de fiche dans le CRM par un appel téléphonique.
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